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Überraschend geringe Marktbedeutung neuer OTC-Marken

Die Einführung neuer Brands ist Kernbestandteil des organischen Wachstums der OTC-Hersteller. New Brands machen in 2018 jedoch lediglich 2,7% des OTC-Gesamtumsatzes aus. SEMPORA Consulting hat für den Zeitraum Januar 2015 bis Dezember 2018 analysiert, welche Marken in diesem Zeitraum neu eingeführt wurden. Grundlage sind zwischen 2015 und 2018 neu eingeführte Marken mit einem Sell-Out Umsatz (rAVP) von mehr als 0,5 Mio. Euro auf Basis von Insight-Health Daten in 2018 - insgesamt 120 Marken.

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16. SEMPORA Apothekenmarktstudie - Highlight Apothekenversandhandel

Versandapotheken unterschiedlicher Größe und Gesellschafterstrukturen sind inzwischen ein fester Bestandteil der deutschen Apothekenlandschaft. Aktuell ist eine starke Marktkonsolidierung zu beobachten. Besonders die Zur Rose Gruppe (u.a. DocMorris) macht mit Akquisitionen auf sich aufmerksam. Doch wo geht die Reise hin? Wie unterscheidet sich die Leistungsfähigkeit der eCommerce Anbieter?

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16. SEMPORA-Studie zur aktuellen Situation im Apothekenmarkt

Der deutsche Apothekenmarkt entwickelt sich dynamisch: Digitalisierung, neue branchenfremde Wettbewerber sowie Wachstum des Versandhandels führen zu Konsolidierungsprozessen auf Apotheken- und Industrieseite.
SEMPORA Consulting hat im Zeitraum Februar bis März 2019 erneut und nun bereits zum 16. Mal die entscheidenden Akteure auf dem Apothekenmarkt zu aktuellen Themen befragt. Dabei wurden die Meinungen und Einschätzungen von 50 Entscheidern herstellender Pharmaunternehmen, 153 Apothekern und 1.000 Konsumenten eingeholt.

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16. SEMPORA Apothekenmarktstudie SNEAK PREVIEW Apothekenkooperation

SEMPORA Consulting hat im Zeitraum Januar und Februar 2019 erneut – und nun bereits zum 16. Mal – die entscheidenden Akteure auf dem Apothekenmarkt u.a. zu Apothekenkooperationen befragt. Dabei wurden die Meinungen und Einschätzungen von 49 Entscheidern herstellender Pharmaunternehmen und 1.000 Konsumenten eingeholt. Hier ein „Sneak Preview“ mit dem Fokus auf Apothekenkooperationen.

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SEMPORA e-Shopper Insights Studie

Die Dynamik der Internet-Apotheken setzt sich fort. Im 12-Monatszeitraum (bis Aug 18) war das Umsatzwachstum in diesem Kanal mit +15,6 % drastisch höher als das der stationären Apotheke (+1,4%). Ein anhaltender Konsolidierungsprozess und erhebliche Kapitalzuflüsse bei großen Ver-sendern schaffen die Grundlage für eine weitere Beschleunigung der Entwicklung. Um die Chancen dieser Marktbewegung zu nutzen und aktiv mitzugestalten ist es für OTC-Hersteller entscheidend, ein umfassendes Verständnis vom Verhalten der Käufer der eigenen Marken und denen des Wett-bewerbs aufzubauen. SEMPORA Consulting hat nun, basierend auf den Daten des Informations-dienstleisters Insight Health, über 10 Millionen OTC-Warenkörbe aus dem Zeitraum Januar bis Juli 2018 mit über 40 Millionen verkauften Packungen analysiert, um das Kaufverhalten bei Internet-apotheken zu entschlüsseln

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15. SEMPORA Apothekenmarktstudie

SEMPORA hat auch in 2018 wichtige Marktakteuer zu Trends und Entwicklungen im Apothekenmarkt befragt. Dabei wurden die Meinungen und Einschätzungen von 48 Entscheidern aus der Pharmaindustrie, 162 Apotheken und 1.002 Apothekenkunden eingeholt.

Die Studie zeigt, dass der deutsche Pharmamarkt weiterhin durch eine erhebliche Dynamik gekennzeichnet ist. Konsolidierungsprozesse bei Herstellern, Marken und stationären Apotheken, Veränderungen im Versandhandelsmarkt, und die Herausforderung der Digitalisierung beschäftigen den Markt.

Eine wichtige Erkenntnis ist, dass Amazon eine sehr hohe Akzeptanz bei Apothekenkunden genießt. 48% der Verbraucher würden OTC Produkte bei Amazon kaufen, 25% würden dort Rezepte einlösen.

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SEMPORA Studie zu Apothekenkosmetik & Körperpflege 2017

Hochwertige Körperpflege und Kosmetikprodukte ist ein wichtiger Umsatz- und Ertragsbringer für viele Apotheken. Doch wird diese Relevanz in der Zukunft Bestand haben oder wendet der Konsument sich anderen Kanälen zu? Wie bewerten Apotheken die aktuelle Situation? Und nicht zuletzt: Wie nehmen die Apothekenkunden den Kosmetikmarkt wahr?

SEMPORA Consulting hat die Meinungen und Einschätzungen von Apotheken und Konsumenten zu Apothekenkosmetik & Körperpflege in einer Studie eingeholt.

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SEMPORA Marktanalyse: Apothekenlandschaft im Umbruch

Die Apothekenlandschaft in Deutschland befindet sich in einer Umbruchphase – auch ohne Fall des Fremd- und Mehrbesitzverbotes. Immer mehr Apotheken gehören zu Kleinketten bzw. Verbünden von bis zu vier Apotheken, die in der Hand eines Apothekers liegen. Das Engagement dieser häufig unternehmerisch orientierten Pharmazeuten sorgt für eine erhebliche Dynamik und führt zu einer Apothekenfilialisierung durch die Hintertür.

Welche Bedeutung haben Kleinketten in der Apothekenlandschaft? Welche Potenziale zeigen Sie in Bezug auf Umsatzperformance und Rabattstrukturen? Die Strategieeratung SEMPORA Consulting hat eine Marktanalyse zur Dynamik der Apothekenlandschaft durchgeführt. 

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Apothekenkooperationen: Deutliches Leistungsgefälle

Die 14. SEMPORA Apothekenmarktstudie zeigt, dass Hersteller, Marken, Versandhändler und stationäre Apotheken einen Konsolidierungsprozess durchlaufen. Auch die Entwicklung der Apothekenkooperationen ist ein Indikator für die kontinuierliche Bewegung im Apothekenmarkt. Im Rahmen der Studie wurden die befragten Entscheider herstellender Pharmaunternehmen, Apotheker und Konsumenten ebenfalls zur Bedeutung von Apothekenkooperationen, deren Bekanntheit und Performance befragt.

Welche Apothekenkooperationen den Verbauchern am geläufigsten sind, wie Hersteller die Apothekenkooperationen bewerten und welche zukünftigen Entwicklungen die Befragten erwarten ist Bestandteil der 14. SEMPORA Apothekenmarktstudie. 

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14. SEMPORA Apothekenmarktstudie

SEMPORA hat im Zeitraum Februar bis Mai 2017 erneut – und nun bereits zum 14. Mal – die entscheidenden Akteure auf dem Apothekenmarkt befragt. Dabei wurden die Meinungen und Einschätzungen von 52 Entscheidern herstellender Pharmaunternehmen, 210 Apothekern und 1.004 Konsumenten eingeholt.

Die Studie zeigt, dass der deutsche Pharmamarkt weiterhin durch eine erhebliche Dynamik gekennzeichnet ist. Konsolidierungsprozesse bei Herstellern, Marken und stationären Apotheken, Veränderungen im Versandhandelsmarkt, und die Herausforderung der Digitalisierung beschäftigen den Markt.

Wie bewerten Hersteller und Apotheker vor diesem Hintergrund die aktuelle Situation? Was erwarten sie für die Zukunft? Und nicht zuletzt: Wie nehmen die Apothekenkunden den Markt wahr? Um diese und weitere Fragen rund um den deutschen Apothekenmarkt geht es in der 14. Apothekenmarktstudie von SEMPORA.

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SEMPORA Studie zur Entwicklung des Rx-Versandhandels bis 2021

Ein mögliches Versandhandelsverbot für rezeptpflichtige Medikamente (Rx) wird derzeit kontrovers diskutiert. Ausgangspunkt ist das EuGH Urteil aus dem Herbst 2016, dass den niederländischen Versandapotheken (u.a. Doc Morris und Europa Apotheek) nun erstmals seit Oktober 2012 wieder ermöglicht deutschen Patienten Boni auf Rx-Medikamente zu gewähren. Ein klarer Wettbewerbsvorteil gegenüber deutschen Versandapotheken und stationären Apotheken, die nach deutschem Recht keine Rabatte gewähren dürfen. Viele Marktteilnehmer sind der Meinung, dass dies zu einem verstärkten Apothekensterben in Deutschland führen wird und die flächendeckende Arzneimittelversorgung in Deutschland gefährdet sei – der diskutierte Lösungsansatz: ein Rx-Versandverbot. Doch ist eine extreme Veränderung des Apothekenmarktes durch den Rx-Versand wirklich zu erwarten?

SEMPORA hat diese Diskussion zum Anlass genommen, um faktenbasiert auf Basis der heutigen Rechtsprechung die Entwicklung des Rx-Marktes (GKV und PKV) und die Entwicklung des Versandhandels mit Rx-Medikamenten bis 2021 hochzurechnen. Basis hierfür sind die historischen Marktzahlen von Insight Health, Expertengespräche mit Marktteilnehmern sowie Veröffentlichungen der Versandapotheken.

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SEMPORA Verbraucherbefragung zum Rezeptbonus

Die Regelungen zur Preisbindung des über 40 Milliarden Euro großen Marktes für rezeptpflichtige Arzneimittel verstoßen nach einem viel beachteten Urteil des EuGH vom 19. Oktober gegen EU-Recht. Dies bedeutet zunächst, dass es Apotheken-Versandhändlern mit Sitz außerhalb Deutschlands – wie etwa den niederländischen Anbietern DocMorris oder der Europa Apotheek - erlaubt ist, Boni auf Rezepte zu gewähren. Deutschen Versandhändlern und stationären Apothekern steht dieses Instrument nach deutschem Recht gegenwärtig nicht zur Verfügung.

Die Strategieberatung SEMPORA Consulting hat das EuGH Urteil zum Anlass genommen, um im Rahmen einer Impulsstudie deutschlandweit die Meinung von gut 1.000 Verbrauchern zu dem Thema zu erheben. Im Zentrum stand die Frage, in welchem Umfang Patienten bereit sind, Bonusangebote für die Einlösung von Rezepten anzunehmen und wie dies die Wahl ihrer Apotheke beeinflusst.

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SEMPORA-Studie zum europäischen Versandapothekenmarkt 2020

E-Commerce ist in vielen Märkten der Wachstumstreiber schlechthin. Der Verbraucher von morgen kauft online. Auch im Apothekenmarkt gewinnt der Versandhandel europaweit zunehmend an Bedeutung. Auf Basis einer detaillierten Markthochrechnung über 18 europäische Ländermärkte hinweg hat SEMPORA die heutige und zukünftige Bedeutung des Apothekenversandhandels ermittelt.

Die Studie zeigt, dass sich der europäische Versandapothekenmarkt in unterschiedlichen Entwicklungsstufen befindet. Ein Grund hierfür sind die unterschiedlichen rechtlichen Voraussetzungen, da die Länderregierungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten über die Freigabe des Versandhandels von Medikamenten entschieden sowie die zugelassenen Produktsortimente festgelegt haben.

Die SEMPORA Studie ist auf den Versandhandel von freiverkäuflichen Medikamenten (z.B. Aspirin) und apothekenüblichen oder -exklusiven Produkten (z.B. Kosmetik von Vichy), d. h. auf den Non-Rx-Markt, fokussiert. Auf Basis dieser Marktdefinition lassen sich drei Entwicklungsstufen ableiten: Maturing, Developing und Entry.

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SEMPORA / GfK Studie: Arztgestützte Selbstmedikation - Rolle und Perspektiven

Der fast 5 Milliarden Euro große Apothekenmarkt für nicht-rezeptpflichtige Arzneimittel in Deutschland ist von steigender Wettbewerbsintensität geprägt. Dabei nimmt der Arzt neben der Apothekenempfehlung und der klassischen Werbung eine sowohl quantitativ als auch qualitativ wachsende Rolle bei der Kaufentscheidung der Konsumenten ein. Dies haben die Strategieberatung SEMPORA Consulting und das Marktforschungsunternehmen GfK zum Anlass genommen, um eine Impulsstudie zur Relevanz der Arztempfehlung für die Selbstmedikation zu initiieren. Dazu haben SEMPORA und GfK Verbraucherpanels ausgewertet als auch 150 Hausärzte, 203 Apotheker und 45 OTC-Hersteller befragt.

Im Zentrum der Studie stand die Frage, welchen Umfang und welche Perspektive die Arztempfehlung bei den verschiedenen Marktakteuren hat sowie welche absatzstrategische Rolle der Arzt spielt. Zentrale Erkenntnis der Studie ist die Identifikation einer „3-fach Wirkung der Arztempfehlung“, welche die absatzstrategische Bedeutung des Arztes unterstreicht.

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